Pokojninsko načrtovanje
Pokojninsko načrtovanje je ključno za zagotovitev finančno varne prihodnosti po upokojitvi. Naš pristop temelji na edinstvenih potrebah in ciljih naših strank, zato lahko zaupajo v naše pokojninske storitve.
Naš pristop pri izvedbi pokojninskega načrtovanja:
Pokojninski cilji: Naša naloga je pomagati našim strankam določiti, kako načrtovati varno in finančno stabilno pokojnino.
Analiza pokojninskih potreb: Skupaj z našimi strankami ocenimo, koliko sredstev bodo potrebovali za svojo pokojnino in kakšen življenjski standard si želijo ohraniti.
Izbor pokojninskih rešitev: Pomagamo našim strankam izbrati ustrezne pokojninske rešitve.
Določitev varčevalnih ciljev: Skupaj s strankami določimo, koliko morajo redno varčevati za dosego svojih pokojninskih ciljev.
Redna pregledovanja in prilagajanja: Zagotavljamo, da so pokojninski načrti redno preverjani in prilagojeni glede na spremembe v finančnem položaju in ciljih strank.